Ett hett möte utspelar sig när en lugn styvmamma snubblar över sin styvsons kondom. Fascinerad av löftet om njutning det håller kan hon inte motstå lockelsen. Hon smyger in det insmorda gummit på sin ivriga lust och föreställer sig att det är den perfekta passformen för hennes drömman. Men när hon njuter av sin stygga lek väntar en överraskning. Hennes älskare, en välutrustad hingst, snubblar på scenen, hans ögon vidgas vid åsynen av hennes onda njutning. Hans kuk, tjockare än kondomen, är ivrig efter action. Han tar henne, hans monsterlem fyller henne till bredden. Hans skickliga händer utforskar hennes rikliga kurvor, lämnar henne i en frenesi av njutning.