Tutkulu bir transseksüel sanat öğrencisi olan Daisy Taylor, dolgun milf Siri Dahl ile ateşli bir buluşmada kendini bulur. Daisy diliyle Siris eğrilerini çizmek üzereyken bu sıradan bir sanat sınıfı değil. Aksiyon akıl almaz bir saksoyla başlar, Daisy'nin uzman dudakları Siris'in çırpınan üyesinde büyülü çalışır. Siris'nin erkekliğinin tadı Daisyyi çılgına çevirir, açlığını daha fazlası için körükler. Siri karşılık verir, istekli bir şekilde Daisys'in dar amını diliyle keşfederek genç transseksüeli vahşi bir şekilde sürer. Sahne, sert bir sikiş için hazır, Daiss'in istekli deliğine dalan Siris büyük yarrağı. Vahşi, tutkulu bir sikişe girdiklerinde oda kendi zevk inlemeleriyle yankılanır. Karşılaşmalarının doruk noktası, DaisY'nin yüzüne sıcak bir yük alması, erotik kaçamaklarına mükemmel bir son. Bu sadece hızlı bir ilişki; zevkte bir ustalık sınıfı, sevişme sanatına bir vasiyeti.