Daisy Taylor, seorang pelajar seni transseksual yang penuh semangat, bertemu dengan seorang MILF yang berisi, Siri Dahl. Ini bukan kelas seni biasa anda ketika Daisy sedang melukis Siris dengan lidahnya. Aksi itu bermula dengan blowjob yang menggemparkan, bibir pakar Daisy bekerja dengan sihir pada Siris yang berdenyut. Rasa kejantanan Siris menghantar Daisy ke dalam kegilaan, membangkitkan nafsunya untuk lebih banyak lagi. Siris menjelajahi lubang liar mereka, memasukkan zakarnya ke dalam mulut mereka yang sempit dan meminta lebih banyak lagi, memasukkan zakar keras ke dalam mulut Daisy dan memantatkan faraj mereka untuk keseronokan yang besar.