I en familj fylld av lust och lust, finner en blond mormor sig själv sugen på uppmärksamheten hos sitt styvbarnbarn. Den unga mannen, med en kuk som liknar hans sena farfar, blir föremål för hennes önskan. När hon ser honom klä av sig, låser hennes ögon fast vid hans imponerande lem, tänder en eld inom henne. Med ett lurigt leende, sjunker hon ner på knä, ivrig att uttrycka sin tacksamhet med en häpnadsväckande avsugning. Hennes mogna mun arbetar underverk på hans bultande skaft, lämnar honom i ett tillstånd av extas. Tabugränsen mellan dem suddas ut när de dyker in i en värld av förbjuden njutning. Det unga styvbarnbarnet, oförmöget att motstå sina erfarna färdigheter, ger sig hän till sina framsteg. Deras kroppar entwine i en passionerad omfamning, skapar en scen av ren, oförfalskad njutning.