I en familie fyldt med liderlighed og begær, finder en blond bedstemor sig selv i at hige efter opmærksomheden fra sit stedbarnebarn. Den unge mand, med en pik, der ligner hans afdøde bedstefar, bliver genstand for hendes begær. Mens hun ser ham klæde sig af, låser hendes øjne sig fast i hans imponerende lem, tænder en ild i hende. Med et udspekuleret smil, falder hun på knæ, ivrig efter at udtrykke sin taknemmelighed med et forbløffende blowjob. Hendes modne mund arbejder vidundere på hans dunkende skaft, og efterlader ham i en tilstand af ekstase. Tabugrænsen mellem dem udviskes, da de dykker ind i en verden af forbudt nydelse. Det unge stedbarn, ude af stand til at modstå sine erfarne færdigheder, overgiver sig til hendes tilnærmelser. Deres kroppe vikler sig i en lidenskabelig omfavnelse, og skaber en scene af ren, uforfalsket nydelse.