I et rige af sværd og trolddom befinder den berømte monsterslagter Geralt sig viklet ind i et uforudset møde. Da han snubler ind i en afsides hytte, venter en forlokkende tryllekvinde, hendes skønhed overgår enhver lys ungpiges. Hun ikke hvad hun synes, hendes lokke ligger i hendes vellystige kurver, en pirrende vision om rigelige barm og en lækker derriere. Da Geralt bukker under for sin uimodståelige charme, eskalerer deres møde. Hendes provokerende aktiver afsløres, og antænder en intens lidenskab i ham. Med et monstrøst lem til hendes rådighed, fryder tryllekvinden sig i ekstasen, hendes støn ekko gennem den lydløse kahyt. Dette er en fortælling om liderlighed og begær, et testamente til geralterne umættelig appetit på nydelse. Et fængslende møde, der efterlader både Geralt og seeren længselsfuld efter mere.