קבוצה של גברים הומוסקסואלים ברזילאים מביימים אורגיה קרנבלית חשופה חסרת מעצורים. הסרטון החובבני הזה לוכד את התשוקה הגולמית והתאווה חסרת המעצורים של הגברים האלה כשהם עוסקים בלילה פראי של הנאה. האקשן מתפתח בסביבה פרטית, שבה העכבות נשארות בדלת והפוקוס על הנאה צרופה ובלתי מופרכת. הגברים, שילוב של חובבים ומתרגלים מנוסים, מתאחדים כדי ליצור מחזה של אורגיה שחורה הומו אינטנסיבי וכובש כאחד. המצלמה לוכדת כל רגע בפרטי פרטים, מהפלרטוטים הראשוניים ועד לגמר האקלים. בייל דה קרנבל זה לא סתם גיי קרנבל, זו חגיגה של הומו חשוף בברזיל, המציגה את הצד הגלם והלא מסונן של התרבות הגאה הברזילאית. אז שבו, תירגעו, ותטבלו באורגיה ההומואית החובבנית הזו, שבה כל גבר הוא משתתף וכל רגע הוא חקר מרגש של תשוקה והנאה.