Et forførende par møder hinanden i et varmt møde. Manden, en dygtig elsker, er ivrig efter at vise sine erotiske færdigheder. Han starter med at massere sine partnere kyndigt tilbage, mens hans stærke hænder arbejder magi på hendes hud. Kvinden, en smuk blondine, stønner af nydelse, da han dygtigt når hendes følsomme steder. Handlingen varmes op, da manden tager kontrollen, og guider kvindens hænder til at nyde hans dunkende lem. Smagen af hendes spyt sender rystelser ned ad hans rygrad. Scenen intensiveres, da de engagerer sig i et lidenskabeligt interracial møde, deres kroppe flettet ind i en ophedet dans af lyst. Manden tager derefter ansvaret og fører kvinden gennem en række erotiske stillinger og bevægelser, hver mere pirrende end de sidste. Dette sensuelle møde er en fest for sanserne, med sin blanding af arabisk og indisk indflydelse, asiatisk skønhed og en mesterlig elskovsinstruktørs kunstneriske færdigheder.