En kvav styvmamma bestämmer sig för att förföra sin unga, välutrustade styvson. Hon har tittat på honom ett tag, och nu är hon redo att röra sig. Hon börjar med att reta honom med sina expertkunskaper, hennes erfarna händer som gör underverk på hans bultande lem. Spänningen byggs upp när hon smeker honom, hennes ögon fylls av lust. Men det roliga slutar inte där. Hon fick en överraskning i väntan - hennes vän, en sexig prostituerad, ansluter sig till en vild trekant. Handlingen hettar när de turas om att tillfredsställa varandra i en skrämmande verklighetsscen. Styvsonen får njuta av sin styvmammas tighta fitta och de prostituerades läckra tillgångar. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, och lämnar inget åt fantasin. Det här är bara någon vanlig trekant; det är en hardcore-session som kommer att lämna dig andfådd. Så, luta dig tillbaka, slappna av och njut av showen.