تتجول جورديس الشابة في الحي عندما تصادف فاليريا فالوا المفتولة. تقترب جورديس من السمراء الرائعة وتبدأ محادثة. بعد عرض مثير لأصولها الطبيعية، تنحني فاليريا بفارغ الصبر، وتقدم مؤخرتها الشهية لجورديس لتتذوقها. جورديس، غير قادرة على مقاومة الإغراء، تغوص في الحمار وتلحسه وتمتصه بشدة. بعد رحلة مجنونة في الهواء الطلق، تتحول فاليريا إلى جورديس حيث تستكشف رغبات بعضهما البعض بإيقاع مثالي. ستبقى ذكرى هذا اللقاء الإثارة محفورة في ذهن جورديس إلى الأبد، كدليل على لقائها المحظوظ مع فاليريا فالوا التي لا تقاوم.