Nicole Black og Jolee Love, to fantastiske skjønnheter med de trangeste rumpene du noen gang har sett, er i ferd med å bli helt henført av et par massive svarte kuker. Disse damene er ikke bare noen vanlige babes - de er totale sexfiender, klare til å ta på seg alt som kommer deres vei. Handlingen starter med noen forbløffende rumpeslikking, og sender skjelvinger nedover ryggen og lar dem lengte etter mer. De er ikke bare passive deltakere, åh nei - de er ivrige etter å returnere tjenesten, og bytter på å deepthroate de pulserende medlemmene. Men den virkelige moroa begynner når de enorme dongene stuper inn i sine våte, innbydende hull. Intensiteten er utenfor listene, og etterlater dem begge fullstendig brukt og helt fornøyde. Klimaks er et strålende syn å se, da de dusjet med varm, klissete cum. Dette er en orgie som vil gjøre deg andpusten og ber om mer.