Nicole Black og Jolee elsker to fantastiske skønheder med de strammeste røve, du nogensinde har set, og er ved at blive helt henført af et par massive sorte pikke. Disse damer er ikke bare nogen almindelige babes - de er totale sexfjender, klar til at tage på alt, hvad der kommer deres vej. Handlingen starter med noget forbløffende røvslikning, der sender rystelser ned ad deres rygrad og efterlader dem trang til mere. De er ikke kun passive deltagere, åh nej - de er ivrige efter at gengælde tjenesten, og skiftes til at deepthroate de dunkende medlemmer. Men det virkelige sjov begynder, når de enorme dongs dykker ned i deres våde, indbydende huller. Intensiteten er ude af hitlisterne, og efterlader dem begge fuldstændigt brugte og helt tilfredse. Klimaks er et herligt syn at se, da de er oversprøjtet med varm, klistret sperm. Dette er et orgie, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.