Masha Grachovas' fængslende rejse fører til et vovet casting-eventyr med en fantastisk teenager med fristende små bryster og et solkysset skær. Hun er ikke en hvilken som helst pige; hun er jomfru og klar til at udforske dybet af lidenskab og nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes intime interview og afslører hendes hårløse skønhed og forførende solbrune linjer. Klædt i sorte trusser driller hun med sin uskyld, hendes ungdommelige tiltrækning er ubestridelig. Dette er hendes første gang, en opdagelsesrejse, en dans af begær. Se, mens hun smider sine hæmninger, sine trusser og sin mødom. Oplev spændingen ved hendes defloration, et øjeblik af ren ekstase. Dette er Mashas casting-historie, en fortælling om passion og begær, en rejse af udforskning og opdagelse.