En slank, ungdommelig homoseksuel fyr hengiver sig til noget frækt sjov med Daddys-legetøj, hvilket fører til et eksplosivt klimaks. Rummet fyldes med den berusende duft af sex, mens han dygtigt bringer sig selv til randen. Men han stopper ikke der. Han er ivrig efter at demonstrere sine mundtlige færdigheder og tager en massiv pik ind i munden, hans tunge danser over hovedet. Klimaks er et syn at se, hans sperm sprøjter ud over kameraet. Dette er en homoseksuel dreng, der ved, hvordan man sætter et show op.