Två vänner retar sin pappa med sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till intensiv muntlig action. Flickan njuter tydligt när hon tar pappas kuk djupt in i munnen, använder tungan för att reta och locka honom. Hon stönar lågt när han dunkar bort mot henne, hans ögon slutna av njutning. När handlingen hettar upp rör de sig mot mer intima aktiviteter, med pappan som tar kontroll och visar tjejen hur man verkligen njuter av en bra kuk. Kameran fångar varje ögonblick av detta heta möte, från hur vännens kropp darrar av njutning till hur pappas kuk studsar för varje stöt. Det här är ett måste för alla som älskar att se heta, stygga vänner bli nere och smutsiga.