Twee vrienden plagen hun vader met sensuele kusjes en strelingen voordat ze intense orale actie ondernemen. De camera legt elk moment vast van deze hete ontmoeting, van de manier waarop het lichaam van de vrienden trilt tot de manier waarop de papa's met elke stoot stuiteren. Ze kreunt zachtjes terwijl hij naar haar toe beukt, zijn ogen gesloten van genot. Naarmate de actie opwarmt, gaan ze verder met meer intieme activiteiten, waarbij de papa de controle overneemt en het meisje laat zien hoe ze echt van een goede lul kan genieten. De camera film legt elk moment van deze hetde ontmoeting vast, van de wijze waarop het lichaam trilt van de vrienden tot de manier van de papa 's stoot. Dit is een must-see voor iedereen die kijkt naar hete, vies en vies wordt.