To venner erter pappaen sin med sensuelle kyss og kjærtegn før de engasjerer seg i intens muntlig action. Jenta koser seg tydeligvis mens hun tar pappas kuk dypt inn i munnen, bruker tungen for å erte og friste ham. Hun stønner lavt mens han slår bort på henne, og øynene hans er lukket av nytelse. Etter hvert som handlingen varmes opp, flytter de til mer intime aktiviteter, med pappaen som tar kontroll og viser jenta hvordan hun virkelig kan nyte en god pikk. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette hete møtet, fra måten vennens kropp dirrer av glede til måten pappas kuk spretter for hvert støt. Dette er et must-see for alle som elsker å se varme, slemme venner bli nede og skitne.