To venner driller deres far med sensuelle kys og kærtegn, før de engagerer sig i intens oral action. Pigen hygger sig tydeligvis, mens hun tager daddys pik dybt ind i munden og bruger sin tunge til at drille og pirre ham. Hun stønner lavt, da han banker væk på hende, og hans øjne er lukkede af nydelse. Da handlingen varmes op, bevæger de sig over til mere intime aktiviteter, hvor daddy tager kontrollen og viser pigen, hvordan man virkelig nyder en god pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hede møde, fra den måde vennernes krop dirrer af nydelse til den måde daddys pik hopper for hvert stød. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme, frække venner blive nede og beskidte.