Tre fantastiske damer mødes i et lidenskabeligt lesbisk møde, hvor deres store bryster vælter ud af deres bh og skaber en fristende oplevelse, der ikke kan ignoreres. Handlingen begynder med en sensuel udveksling af oral nydelse, deres tunger udforsker hinandens intime områder med umættelig sult. Damerne skiftes derefter til at montere en kolossal dildo, deres kroppe svajer i kor, mens de rider på ekstasens bølger. Men det sjove stopper ikke der. De fortsætter med at glæde hinanden, deres fingre dykker dybt ind i deres partners fugtige folder. Kameraet fanger hver eneste intime detalje og efterlader intet til fantasien. Disse naturlige bryster forkæler sig med en vild tur og skiftes til at glæde hinanden med deres munde, fingre og kroppe. Intensiteten bygger sig op, da de når et crescendo, deres kroppe vrider sig i nydelse, mens de når klimaks sammen. Dette er en lesbisk trekant, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.