Dvaja mladí Briti skúmajú svoje túžby a zapájajú sa do vášnivej trojky bez sedla, ich telá sú prepletené v spleti žiadostivosti a túžby. Vyvrcholenie prichádza, keď sa chlapi striedajú v napĺňaní úst bábätiek svojimi horúcimi náložami, ich spokojné stonanie sa ozýva, keď sa noc neobmedzenej rozkoše blíži k vrcholu.