En tatoveret hunk tager kontrol over to ivrige kvinder i en spændende BDSM-session. Handlingen starter med, at damerne er bundet, håndleddene forsvarligt fastspændt over hovedet, deres kroppe åbne og tilgængelige for hans fornøjelse. Han spilder ingen tid, dykker ned i en varm deepthroat-session, hans dunkende lem bliver ivrigt fortæret af deres sultne munde. Men han er ikke kun der for den orale nydelse. Han har en kinky streak, og han er klar til at lade sin fetish for bondage og dominans løbe løbsk. Han tager dem med på en rejse af nydelse og smerte, hans store pik gør dem vilde af lyst, mens han driller og torturerer dem med en række kinky legetøj. Fra gagging til caning, kvælning til fucking, denne 3 nogle er en sand fest for sanserne, et testamente til BDSM's magt og den uimodståelige tiltrækning af en mand, der ved, hvordan man tager ansvaret.