Tony, mladý muž s tajnou touhou po své nevlastní sestře Lacy Lennonové, si ráno uvědomí, že jeho ranní dřevo je nekontrolovatelné. Když se poddá svým pudům, Lacy vejde dovnitř a přistihne ho při činu. Tabu napětí je hmatatelné, ale Lacy, protože je totální fešák, se rozhodne vzít věci do svých rukou (nebo spíše do úst). Zručně saje Tonyho pulzujícího ptáka a nechává ho v extázi. Úhel pohledu POV dává vzrušující pohled na nezákonné setkání. Po intenzivním kouření Lacy dychtivě roztáhne nohy a vyzve Tonyho, aby pronikl do její těsné kundičky. Zvuky jejich vášnivého spojení naplňují místnost a zvyšují erotiku. Scéna vyvrcholí tím, že Tony naplní Lacyinu kundičku svou horkou dávkou, zanechávajíc je oba dokonale spokojené. Tento brzký ranní začátek je jedním z Tonyových, na který brzy zapomene.