Tre muskuløse mænd engagerer sig i en hed homoseksuel trekant udendørs. Scenen starter med tre mænd, deres kroppe er mejslet og tonet, engagerende i legende spjæt, deres spænding kan mærkes. Luften er tyk af forventning, da de stripper ned, og afslører deres imponerende aktiver. Den yngste af flokken, en pirrende twink, er ivrig efter at udforske sin vilde side og fører ladningen ind i en verden af nydelse. Handlingen udspiller sig i en betagende udendørs ramme, hvor solen kaster et gyldent skær over deres glinsende kroppe. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra svedperlerne, der siver ned over deres mejslede mavemuskler til de lidenskabelige møder, der udfolder sig. Denne amatør homoseksuelle trekant er et testamente til den rå, ufiltrerede karakter af homoseksuel sex, et udstillingsvindue af liderlighed og begær, der vil efterlade dig forpustet.