Luna, en vellystig vixen, er berygtet for sin samling af gigantiske legetøj. Hun har ivrigt ventet på ankomsten af sin nyeste erhvervelse, en enorm dildo, som hun helt sikkert vil overgå alle hendes eksisterende legetøj i størrelse. Ved sin ankomst er hendes ophidselse til at føle. Hun kan ikke lade være med at forestille sig den nydelse, det vil bringe til hendes rigelige bagdel. Med hjælp fra sin godmodige kæreste, begiver hun sig ud på en rejse af selvudforskning og tilfredsstillelse. Scenen udfolder sig med Lunas lækre kurver hoppende, mens hun rider sit nye legetøj, hendes ekstatiske støn fylder rummet. Mens hun fortsætter sin uhæmmede udforskning, slutter hendes ven sig til, og tilføjer til crescendoet af nydelse. Scenens klimaks ser Luna nå en kraftig orgasme, hendes krop kramper i ekstasens stød. Denne scene er et testamente til Lunas umættelige lyst til nydelse og hendes evne til at flytte sine grænser.