En eldre mann og et ungt homofilt par engasjerer seg i lidenskapelig seksuell aktivitet. Mannen, kjent som Ctivo, blir sett utføre oralsex på kvinnen mens den eldre mannen ser på og nyter opplevelsen. De bytter stilling flere ganger, med mannen som rir kvinnene tilbake mens den andre ser på og onanerer. Kameraet fanger nærbilder av kroppene deres mens de utforsker hverandres kropper. Mannen stønner høyt mens kvinnen fortsetter å glede ham, og til slutt blir også hun med på handlingen. De to mennene engasjerer seg I intens forspill før de går videre til mer intime aktiviteter. Kvinnen koser seg tydeligvis også, stønner og gisper når mannen støter inn i henne. Videoen slutter med at begge mennene når orgasme sammen, og etterlater dem begge fornøyde og brukte.