Videoen viser en ældre mand og et ungt homoseksuelt par, der engagerer sig i lidenskabelig seksuel aktivitet. Manden, kendt som Ctivo, ses udføre oralsex på kvinden, mens den ældre mand ser på og nyder oplevelsen. De skifter stilling flere gange, med manden, der rider kvinderne tilbage, mens den anden ser på og onanerer. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe. Manden stønner højt, da kvinden fortsætter med at glæde ham, og til sidst er hun også med på handlingen. De to mænd engagerer sig intenst forspil, inden de går videre til mere intime aktiviteter. Kvinden nyder tydeligvis også, stønner og gisper, da manden støder ind i hende. Videoen slutter med, at begge mænd når orgasme sammen, og efterlader dem begge tilfredse og brugte.