En lille sort teenager med naturlige bryster auditions for en rolle i voksenfilmindustrien, viser sin kærlighed til industrien og lidenskab for at blive beskidt. Hun starter med et ekspert blowjob, der efterlader hendes hvide castingagent stønnende af fornøjelse. Se, hvordan hun kommer tæt på og stryger hans massive pik med sine små hænder, før hun bliver belønnet med en forbløffende orgasme.