Et varmt møde mellem en moden, erfaren far og en ungdommelig hunk starter med et lidenskabeligt kys, der tænder en brændende lyst, der sætter rummet i brand. Den unge stud tilbyder ivrigt sin stramme bagdør og får en fristende analslikning, der sender rystelser ned ad hans rygrad. Faderen modtager derefter et forbløffende blowjob, hans dunkende lem er kyndigt arbejdet over af twinkens dygtige hænder. Udvekslingen af nydelse fortsætter, hvor faren tager sin tur til at sutte på twinkene stenhårde pik. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i intens, rå sex, deres støn og grynt fylder rummet. Daddys erfarne hænder udforsker hver tomme af twinkkroppen og efterlader ingen del uberørt. Klimaks er eksplosivt, hvilket efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse. Dette er et homoseksuelt analmøde, der vil få dig til at hige efter mere.