To homofile naboer flytter grensene for vennskapet sitt og utforsker hverandres dypeste ønsker. Når en av dem må være borte, overlater han sin nære venn ansvaret for å sitte i huset. Det neste som skjer er en het utveksling av undertøy, som fører til en natt med erotisk utforskning. Vennen, ute av stand til å motstå lokket til de fristende trusene, prøver dem på og blir umiddelbart overmannet av en bølge av opphisselse. Han bestemmer seg for å ta det et skritt videre ved å ha på seg de andre naboenes undertøy, fordype seg i en verden av homofil amatør erotikk. Denne hjemmelagde videoen fanger den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom disse to mennene mens de dykker inn i det forbudte territoriet av krysskledning og undertøyslek. Det er en varm og tung økt med homofile og amatørmoro som vil gjøre deg andpusten. Så, spenn deg opp og gjør deg klar for en vill tur med disse to eventyrlystne naboene.