Et fantastisk amatørpar søger hjælp fra en erfaren lærer, en mand med et kolossalt lem, der efterlader dem i ærefrygt. Handlingen starter med den petite skønhed, hendes krop er en fristende blanding af uskyld og begær, ivrigt tager på lærerens enorme pik. Hendes amatørlæber arbejder deres magi og dygtigt tilfredsstiller ham. Men læreren er en gavmild mand, og han er mere end villig til at gengælde tjenesten, hans erfarne tunge udforsker hendes dybder i en pirrende visning af gensidig nydelse. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da handlingen intensiveres, kameraet fanger hver eksplicit detalje fra et førstepersonsperspektiv. Lærerens enorme pik bliver omdrejningspunktet, den petite skønhed og hendes vellystige elsker skiftes til at ride sit monstermedlem i en vild gruppesession. Dette er en ufiltreret virkelighed, en uforglemmelig oplevelse, der efterlader seerne forpustede.