Po dlouhém dni ve škole náš mladý hřebec nemůže odolat přitažlivosti svých ruských nevlastních matek, lákavým přírodním přednostem. Přistihne se, že ho přitahuje její lákavé lůno a prsty mu přejíždí po jejích bohatých křivkách. Když se oddává nějaké seberozkoši, přistihne ho při činu jeho nevlastní matka. Místo toho, aby mu vynadala, rozhodne se vzít věci do svých rukou, a to doslova. Dychtivě nabízí svého šťavnatého, chlupatého bobra, aby se na něm mohl popást. S pulzujícím údem v ruce pracuje na svém kouzlu a rozdivočuje ji rozkoší. Ale skutečná show začíná, když vypustí svůj monstrózní penis, daleko překonávající velikost jeho nevlastních maminek nevýrazného údu. Vezme ji hluboko do sebe, její sténání se rozléhá místností, když ji naplní až po okraj. Toto intimní setkání je oba nechává bez dechu, jejich chtivé touhy konečně ukojené.