I hjertet av panseret befinner en ung, muskuløs ibenholt rapper seg midt i en opphetet freestyle-kamp. Mens adrenalinet raser gjennom årene hans, lengter han etter smaken av en saftig, stor bytte babe. Ønsket om henne blir så intenst, det nesten håndgripelig. Han er en svart stud med en monsterkuk, og han er klar til å vise frem ferdighetene sine. Virkeligheten av hans lystne ønsker utspiller seg når han låser leppene med den vellystige skjønnheten, kurvene hennes lokker ham videre. Den hjemmelagde gruppehandlingen begynner, med de amatør svarte hotties ivrige etter å tilfredsstille den velbygde svarte mannen. Den svarte kroppsbyggeren tar ansvar, hans tykke svarte kuk finner veien inn i den ivrige munnen til en av de svarte babesene En svart hunk nyter en stor booty babe i et hardcore møte. Det svarte amatørparet blir med og lidenskapen deres speiler iveren til den svarte kroppsbyggeren. Stønnene deres fyller rommet mens den svarte muskuløse studen fortsetter å dominere scenen.