Ve světě, kde je dynamika moci zvrácená a perverzní, se smyslná liška ocitá zapletena do sítě chtíče a podřízenosti. Její zaměstnavatel, šéf v převlékání s výstředním zvratem, se chopí příležitosti prosadit svou dominanci. Připoutá ji k židli, její svůdné křivky na plné obrázky, když uvolní svůj shemale penis, připravený prohlásit její těsný, lákavý zadek. Pevným stiskem vlasů jí přikáže, aby cucala jeho ladyboy hřídel, její baculaté rty ho obepínají dráždivým displejem. Poté do ní vrazí svou tvrdou shemale tyč, svůj převlékací oděv přidává další vrstvu zmatku na scénu Mistr BDSM si dává na čas a vychutnává si potěšení z dominance nad svou submisivní zaměstnankyní. Zatímco ji stále okouzluje, kamera zachycuje každý detail, od kapiček potu stékajících po jejích křivkách až po extázi vyrytou na její tváři. Toto je svět, kde jsou hranice touhy posunuty na své hranice, kde rozkoš pochází z bolesti a podřízenost je konečnou formou svádění.