En ung fostering pakker ut en spesiell gave fra Daddy - et sett med saftige, rikelig bryster. Ivrig etter å prøve ut hennes nye eiendeler, lokker hun Daddy til å bli med henne for en slem juletrekant. Handlingen varmes opp når en annen lun MILF blir med på moroa, noe som fører til et erotisk gruppemøte. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne ville familietradisjonen, og gjør dette til et must-see sextape. Med en blanding av små og store pupper vil denne hardcore-scenen garantert tilfredsstille enhver smak. De unge tenåringenes umettelige appetitt på nytelse fører til en fantastisk visning av lidenskap og lyst. Når scenen når klimaks, spretter fosterlingen i hennes nyvunne seksuelle dyktighet, og etterlater seerne lengtende etter mer.