V této žhavé trojici s dvěma dívkami, dvěma nenasytnými análními nadšenci, Crystal Rush a Lilli Fox, se spojují, aby si užili potěšení z těžkého penisu. Akce začíná tím, že šťastný chlap jim dopřeje ohromující kouření, jeho jazyk tančí po jejich dychtivých rtech. Poté je oba položí na kolena, jejich kypré zadečky čelem k němu, připravené na intenzivní anální sex. Nespěchá, vychutnává si chuť jejich sténání a pocit jejich těsných děr. Když do nich přiráží, jeden po druhém sténají v extázi, jejich těla se svíjejí rozkoší. Zábava nekončí. Střídají se na něm ve stylu kovbojky, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu s jeho. Vyvrcholení přichází, když je ohne, jeho tlustý penis pronikne do jejich dychtivých dírek a nechá je zahalené v jeho horkém výstřiku. Toto hardcore anální setkání musí vidět každý trojka s 2 dívkami a nadšenci análního sexu.