Sara Jay og Kelsie Monroe elsker nydelse, og de ved præcis, hvordan de skal få det. Den fantastiske cougar og den vellystige vixen er ivrige efter at dele en stor pik i en varm trekant. Handlingen starter med, at den heldige fyr går ned på knæ for at spise på deres lækre fisser. Synet af Saras fede, smukke bryster, der hopper, mens hun rider ham cowgirl-stil, er nok til at gøre nogen svag i knæene. Kelsie tager derimod bagfra, hendes bh-klædte bryster gynger forførende, mens hun bliver kneppet bagfra. Kameraet fanger hver tomme af deres nydelse, fra deres deepthroat-teknikker til deres beskidte snak. Scenen kulminerer i en vild gruppesession, hvor alle er involveret fuldt fordybet i øjeblikkets ekstase. Dette er en 3-del, der vil efterlade dig trang til mere.