Kaksi sisarpuolta, molemmat upeita kaunottaria, joilla on luonnolliset tissit ja mehevät aasit, kaipaavat valtavaa mustaa kukkoa. Heidän halunsa on niin voimakas, että he ovat ojentaneet kätensä ystävälleen, mustalle kaverille, fantasioidensa täyttämiseen. Odottaessaan innokkaasti hänen saapumistaan he päättävät kiusata toisiaan, riisuutua ja harrastaa kuumaa lesbotoimintaa. Heidän ystävänsä saapuu etsimään kahta kurvikasta viksua, jotka odottavat häntä innolla ja ovat valmiita ratsastamaan hänen massiivisella varrellaan. Hän ei tuhlaa aikaa heidän halujensa tyydyttämiseen, syöksymällä heidän mehuviin reikiinsä ja antamalla heille karkean matkan, jota he kaipaavat. Näky näistä uhkeista naisista, jotka pomppivat hänen jättiläisellä jäsenllään, on näkenä. Heidän nautinnon voihkauksensa kaikuvat huoneen läpi, kun hän täyttää pussinsa ääriään. Tämä on puhtaan intohimon ja hillittömän himon kohtaus, testamentti näiden kauniiden naisten kyltymättömille haluille.