En ung mand har et dybt ønske om sin stedmor. Han fantaserer om hendes rigelige barm og den forbudte nydelse, det lover. En skæbnesvanger dag griber han muligheden for at realisere sine vildeste drømme. Med en snedig plan lokker han hende ind i et privat rum, hvor scenen tager en intens tur. Stedmoren, en erfaren forførerinde, er mere end villig til at forkæle sine lyster. Hun afslører sine vellystige bryster, antænder en lidenskabelig udveksling. Den unge mand synker ivrigt på knæ, overdænger hende med en dygtig mundtlig nydelse. Mødet eskalerer til et ophedet møde, med stedmoderen der kyndigt styrer handlingen. Kameraet fanger hver detalje fra et førstepersonsperspektiv og fordyber seeren i handlingens hjerte. Denne familiefantasi udfolder sig til et vildt, tabubelagt møde, skubber grænserne for lyst og nydelse.