Scéna začíná dráždivou scénou smyslné masáže. Klient, mladá a atraktivní žena, je položena na břicho, záda namazaná a lesknoucí se. Masérka, starší žena s dlouholetými zkušenostmi, začíná hnětnout svaly mladších žen, její ruce se pohybují v rytmickém vzoru. S postupující masáží narůstá napětí v místnosti a mladší ženy těžce dýchají. Náhle se otočí a vezme si penis starší ženy do úst, vášnivě ho saje. Starší žena sténá rozkoší, když mladší žena pracuje s jejím kouzlem, její malé kozy poskakují při každém pohybu. Kouření rychle eskaluje do divokého a intenzivního šukání, starší ženy penis přirážejí do těsné kundičky. Scéna končí detailním záběrem na tvář mladší ženy, pokrytou horkou dávkou od starších žen výstřik.