En drilsk ung pige med vellystige kurver og en smukt rund balde beslutter sig for at spille et frækt trick på sin lærer. Hun forsøger subtilt at smugkigge på hans papir, i håb om at få svar på hendes kommende eksamen. Hendes lærer fanger hende dog hurtigt på fersk gerning. I stedet for at skælde hende ud, vælger han en mere lokkende form for straf. Han lokker hende med løftet om en fælles hemmelighed, hvilket får hende til at tro, at han er ved at afsløre eksamenssvarene. Men i stedet lyner han sine bukser op og kaster sit store lem ind i hendes ivrige mund. Efter en lidenskabelig session af mundtlig nydelse, placerer han hende på alle fire, og afslører hendes rigelige bagside. Han fortsætter med at trænge kraftigt ind i hende bagfra, hvilket får hendes store bryster til at hoppe ved hvert stød. Hans iver fører til et eksplosivt klimaks, og han slipper sin varme essens dybt inde i hende. Den frække pige, på trods af at blive straffet, bliver efterladt helt tilfreds af hendes læreres unikke form for disciplin.