Tre fantastiske kvinder, en fristende brunette, en forførende blondine og en fængslende babe med store, lækre bryster, udforsker deres vildeste ønsker i en hed trekant. De slår sig sammen for at dele en mand, men de er også ivrige efter at hengive sig til hinanden. Handlingen starter med, at kvinderne lidenskabeligt kysser, og deres tunger flettes ind i en varm visning af lyst. De vender derefter deres opmærksomhed mod den heldige mand og tager dygtigt hans imponerende pik i munden. Den blonde babe tager føringen, rider ham cowgirl-stil, hendes krop bevæger sig rytmisk, da hun når ekstase. De andre kvinder slutter sig til, deres kroppe flettes sammen i en erotisk dans. Manden klimaks, hans sperm dækker de smukke kroppe af hans partnere. Dette varme møde er et bevis på lidenskabens kraft og begær, da disse kvinder beviser, at tre ikke er en menneskemængde, men et perfekt antal for nydelse.