Tre fantastiske kvinner, en fristende brunette, en forførende blondine og en fengslende babe med store, saftige pupper, er ivrige etter å utforske sine villeste ønsker i en het trekant. De har slått seg sammen for å dele en mann, men de er også ivrige etter å hengi seg til hverandre. Handlingen starter med at kvinnene lidenskapelig kysser, med tungene flettet inn i en varm visning av begjær. De retter deretter oppmerksomheten mot den heldige mannen, og tar dyktig hans imponerende kuk i munnen. Den blonde baben tar ledelsen, rir ham cowgirl-stil, og kroppen hennes beveger seg rytmisk når hun når ekstase. De andre kvinnene blir med, og kroppene deres flettes inn i en erotisk dans. Mannen når klimaks, og sæden hans dekker de vakre kroppene til partnerne sine. Dette hete møtet er et testament til kraften av lidenskap og begjær, da disse kvinnene beviser at tre ikke er en mengde, men et perfekt antall for nytelse.