Tre systrar, en lockande trio av söta, bedårande och lockande sötnosar, snubblar över sina bröders förråd av pornografiskt material. Fascinerade och upphetsade bestämmer de sig för att ta sin utforskning till nästa nivå. En av de brunettskönheterna, en vällustig vixen med en perfekt rundad rumpa, blottar ivrigt sin fasta, inbjudande bakdel för sina systrar att leka med. De tar ivrigt upp inbjudan, masserar hennes rikliga derriere innan en av dem, en blond bomb, glider en dildo djupt in i hennes ivriga, välkomnande hål. Den andra systern, en Latina-dam med en lika lockande rumpa, går med, och hennes egen bakdörr njuts i tandem. Under tiden onanerar deras bror, oförmögen att motstå det erotiska skådespelet, medan hans systrar engagerar sig i sina heta analeskapader. Gruppen, förlorad i sina köttsliga önskningar, hänger sig åt en vild och hämningslös orgie, utforskar djupet av sina sexuella fantasier.