Tre søstre, en fristende trio av søte, bedårende og forlokkende søta, snubler over brødrenes lager av pornografisk materiale. Fascinert og opphisset bestemmer de seg for å ta utforskningen til neste nivå. En av de brunette skjønnhetene, en vellystig vixen med en perfekt avrundet rumpe, blotter ivrig den faste, innbydende baken for søstrene å leke med. De tar ivrig opp invitasjonen, masserer hennes store bår før en av dem, en blond bombe, glir en dildo dypt inn i hennes ivrige, innbydende hull. Den andre søsteren, en Latina-dame med en like fristende rumpe, blir med, og hennes egen bakdør blir gledet i tandem. I mellomtiden onanerer broren, ute av stand til å motstå det erotiske skuespillet, mens søstrene hans engasjerer seg i sine hete anale eskapader. Gruppen, tapt i sine kjødelige lyster, hengir seg til et vilt og uhemmet orgie, utforsker dypet av sine seksuelle fantasier.