Danni Jones, en vellystig cougar, nærer et forbudt ønske for sin mands unge udvekslingsstudent. Hendes længsel intensiveres, da hun i smug spionerer på den spændstige dreng, mens han går i bad, hendes hjerte kører med en blanding af liderlighed og skyld. Dannis mand vender hjem, uvidende om sin kones hemmelige fristelse, og tilbyder eleven en beroligende massage. Mens spændingen stiger, vandrer Dannis hænder over eleverne tilbage, hendes fingre sporer konturerne af hans muskuløse form. Rummet bliver varmere, da hun gradvist klæder ham af, hendes naturlige barm hopper med hvert åndedrag. Eleven gengælder, hans hænder udforsker Dannis rigelige kurver, deres støn fylder rummet. Dette tabumøde udfolder sig i privatlivet i deres hjem, fanget gennem en POV-linse, der tilføjer en intim berøring til det ulovlige møde. Denne hjemmelavede video viser en række scener, herunder en pirrende massage og et varmt møde mellem en moden kvinde og en ung mand, hvilket efterlader seerne længselsfulde efter mere.