Ένας μαύρος άνδρας με μεγάλο κόκορα αναζητά πρωκτική δράση με τη λευκή θετή του κόρη και τη φίλη της.Η σκηνή ξεκινά με τους δύο ερασιτέχνες, τόσο με μεγάλα βυζιά όσο και με μεγάλα γαϊδούρια, να σκύβουν ανυπόμονα και να παρουσιάζουν τα ζουμερά περιουσιακά τους στοιχεία για την κάμερα.Το μαύρο καρφί δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία των παχιών, στρογγυλών κώλων τους και αποφασίζει να τους πάρει εκεί.Ξεκινά γαμώντας τη λευκη θετή του από πίσω, με το μεγάλο μαύρο πέος του να εξαφανίζεται στη στενή της τρύπα.Η άλλη κοπέλα συμμετέχει ανυπόμονα, καβαλλώνοντας το τεράστιο μέλος του.Η σκηνή φτάνει στο αποκορύφωμα με τους κώλους του, αφήνοντάς τους εντελώς ικανοποιημένους.Αυτός είναι ένα μεγάλο βυζί, που πρέπει να συναντήσει έναν μεγάλο θαυμαστή.