To kvinder, der er forelskede i fodfetichleg, beslutter sig for at tage deres kinky lyster til et helt nyt niveau. De finder en fantastisk, atletisk prostitueret, der ikke kun ivrigt hengiver sig til deres fodtilbedelse, men også giver dem mulighed for at udforske hendes stramme, indbydende røv med deres yndlings sexlegetøj. Handlingen begynder med, at kvinderne driller og slikker hendes følsomme fisse, hvilket sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Luderen behandler dem til gengæld med en forbløffende cunnilingus, hvilket efterlader dem begge forpustede. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, mens de engagerer sig i en lidenskabelig session med muffedykning. Kvinderne skiftes derefter til at sidde på luderen, deres stramme, tonede kroppe presset mod hendes, og deres støn runger ud af væggene. Scenen kulminerer med kvinderne klædt i sexede strømpebukser og fiskenet, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse, deres nydelse kan mærkes.