Vic, en vellystig blondine med rigelige aktiver, har en forkærlighed for betydelig sort manddom. Hendes kæreste, der er klar over hendes forkærlighed, arrangerer et møde med en veludstyret ebony hingst. Ivrigt hengiver Vic sig til deepthroating den kolossale pik, hendes ekspertise tydelig i hendes dygtige præstation. Imens ser hendes partner, en voyeuristisk cuckold, med et svirp, nyder synet af hans buede kæreste, der bliver henrivet af en massiv ebony-skaft. Handlingen går over til Vic, der skræver over den sorte stud, rider ham i en pirrende visning af cowgirl. Hendes fyldige barm hopper for hvert stød, hendes støn af nydelse ekko i rummet. Klimaks kommer, da den sorte stud tømmer sin essens på Vics røv, et vidnesbyrd om hendes umættelige lyst til stor sort pik. Scenen slutter med Vic, pustende og tilfreds, hendes partner ser med et tilfreds grin.