Oplev det fristende møde, da den forlokkende teenagegeisha, Kait og hendes bedste ven sætter deres blik på Tommy Woods formidable medlem. I første omgang forsøger de at dele hans kolossale pik, men indser snart størrelsen af hans begavelse. Kait, med sine ekspertfærdigheder, tager ivrigt udfordringen op, hendes petite ramme er knap i stand til at rumme hans tykke omkreds. Da hun lidenskabeligt glæder ham med sin mund, forventer hendes ven ivrigt hendes tur. Handlingen varmes op, da Kait er bøjet over, hendes barberede skat penetreret af Tommys monstrøse lem. Intensiteten vokser, da hun rider ham, hendes ekstase kan mærkes. Scenen når sit klimaks, da hun når orgasme, hendes krop kramper i nydelse. Tommy vender derefter opmærksomheden mod sin ven, der ivrigt byder sin massive pik velkommen ind i hendes stramme dyb. Denne hjemmelavede amatørvideo viser en række legetøj, herunder dildoer, og har intens deepthroat, bagfra og hardcore action.