En fristende fortelling utfolder seg når en ungdommelig fortryllerinne, ivrig etter å bevise sin verdi, engasjerer seg i en provoserende konkurranse med en erfaren herre. Spillet tar en erotisk vending når innsatsen blir mer intim. Den erfarne forføreren, med et rampete glimt i øyet, utsteder en utfordring som involverer en lidenskapelig utveksling av muntlig nytelse. Den unge kvinnen, ufortrødent av sin alder, møter hans krav med en inderlighet som etterlater ham i ærefrykt. Scenen eskalerer mens spillet forvandles til en kjødelig konkurranse, med hver deltaker som flytter grensene for sine ønsker. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense møtet, fra den første ertingen til klimaks-finalen. Denne russiske amatørproduksjonen viser ungdommens skjønnhet og erfaring flettes i en dans av lidenskap og begjær.